Übersicht
Die Aktivitäten-Zeitleiste konsolidiert fünf Aktivitätstypen in einer einzigen, organisierten Ansicht:| Aktivitätstyp | Icon | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aufgabe | Checkbox | Aktionspunkte, To-Dos und Follow-up-Arbeiten |
| Anruf | Telefon | Telefonanruf-Aufzeichnungen mit Ergebnissen & Notizen |
| Termin | Personen | Geplante Termine mit Agenden und Aufzeichnungen |
| Briefumschlag | Gesendete und empfangene E-Mail-Kommunikation | |
| Notiz | Dokument | Interne Notizen und Beobachtungen |
Wo finden Sie Aktivitäten-Zeitleisten
Aktivitäten-Zeitleisten sind auf den Profilseiten aller wichtigen Datensatztypen verfügbar:- Account-Profil → Aktivitäten-Tab
- Contact-Profil → Aktivitäten-Tab
- Kandidaten-Profil → Aktivitäten-Tab
- Projekt-Profil → Aktivitäten-Tab
- Job-Profil → Aktivitäten-Tab
- Bewerbungs-Profil → Aktivitäten-Tab
Hauptfunktionen
Aktivitäten erstellen
Sie können neue Aktivitäten direkt aus der Aktivitäten-Zeitleiste über die Schnellaktions-Schaltflächen im Header erstellen:- Aufgabe - Erstellen Sie eine neue Aufgabe mit Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum und Priorität
- Anruf - Protokollieren Sie einen eingehenden oder ausgehenden Anruf mit Dauer und Ergebnis
- Termin - Planen Sie einen Termin mit Teilnehmern, Ort und Agenda
- E-Mail - Verfassen und senden Sie eine E-Mail (öffnet den E-Mail-Editor)
- Notiz - Fügen Sie interne Notizen oder Beobachtungen hinzu
Aktivitätsdetails anzeigen
Jede Aktivität in der Zeitleiste zeigt:- Titel oder Betreff - Die primäre Kennzeichnung der Aktivität
- Typ und Subtyp - Visueller Indikator des Aktivitätstyps (z.B. “video_call” für Termine)
- Ersteller - Wer die Aktivität erstellt oder protokolliert hat
- Zeitstempel - Wann die Aktivität erstellt wurde (als relative Zeit angezeigt, z.B. “vor etwa 1 Monat”)
- Verknüpfte Datensätze - Badges, die verknüpfte Accounts, Contacts, Kandidaten, Projekte, Jobs und Benutzer anzeigen
- Vollständige Beschreibungen und Notizen
- Status und Priorität (für Aufgaben)
- Dauer und Ergebnis (für Anrufe)
- Teilnehmerliste und Meeting-Notizen (für Termine)
- E-Mail-Text und Anhänge (für E-Mails)
Alle erweitern / Alle einklappen
Verwenden Sie die Schaltfläche Alle erweitern, um detaillierte Informationen für alle Aktivitäten auf einmal anzuzeigen. Klicken Sie erneut, um alle erweiterten Einträge einzuklappen.Suchen und Filtern
Klicken Sie auf Suchen & Filtern, um auf leistungsstarke Filteroptionen zuzugreifen:Textsuche
Durchsuchen Sie Aktivitätstitel, Beschreibungen und Inhalte, um schnell bestimmte Aktivitäten zu finden.Nach Aktivitätstyp filtern
Filtern Sie die Zeitleiste, um nur bestimmte Aktivitätstypen anzuzeigen:- Alle Typen (Standard)
- Aufgaben
- Anrufe
- Termine
- E-Mails
- Notizen
Datumsbereichsfilter
Grenzen Sie Aktivitäten auf einen bestimmten Zeitraum ein:- Von Datum - Zeigen Sie Aktivitäten ab diesem Datum an
- Bis Datum - Zeigen Sie Aktivitäten bis zu diesem Datum an
Paginierung
Für Datensätze mit vielen Aktivitäten ist die Zeitleiste für optimale Leistung paginiert:- Zeigen Sie den aktuellen Bereich an (z.B. “Zeige 1 bis 25 von 60 Aktivitäten”)
- Ändern Sie die Anzahl der pro Seite angezeigten Elemente (10, 25, 50 oder 100)
- Navigieren Sie zwischen Seiten mithilfe der Paginierungssteuerungen
Aktivitäten bearbeiten
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift) bei einer beliebigen Aktivität, um deren Details zu ändern. Dies öffnet ein Bearbeitungs-Modal, in dem Sie Folgendes aktualisieren können:- Aktivitätstyp-spezifische Felder
- Verknüpfte Datensätze
- Status und Priorität
- Daten und Uhrzeiten
Aktivitäten löschen
Klicken Sie auf das Menü Weitere Optionen (drei Punkte) bei einer Aktivität, um auf die Löschoption zuzugreifen. Sie werden um Bestätigung gebeten, bevor die Aktivität dauerhaft entfernt wird.Verknüpfte Datensätze
Aktivitäten können gleichzeitig mit mehreren Datensätzen verknüpft werden. Beispielsweise könnte eine Termin-Aktivität verknüpft sein mit:- Einem Account (das Unternehmen)
- Mehreren Contacts (Termin-Teilnehmer)
- Einem Projekt (das Thema des Termins)
- Zugewiesenen Benutzern (Ihre Teammitglieder)
- Blau (Gebäude-Symbol) - Accounts
- Grün (Personen-Symbol) - Contacts
- Lila (Aktentaschen-Symbol) - Projekte
- Orange (Dokument-Symbol) - Jobs
- Rosa (Person-Häkchen-Symbol) - Kandidaten
- Grau (Personen-Symbol) - Benutzer
Echtzeit-Updates
Die Aktivitäten-Zeitleiste wird in Echtzeit aktualisiert. Wenn ein Kollege eine Aktivität auf einem gemeinsam genutzten Datensatz erstellt, bearbeitet oder löscht, sehen Sie die Änderungen sofort, ohne die Seite aktualisieren zu müssen.Leerzustand
Wenn ein Datensatz noch keine Aktivitäten hat, sehen Sie die Meldung: “Keine Aktivitäten gefunden” mit Hinweisen zum Starten der Aktivitätsverfolgung. Wenn Sie aktive Filter haben, die keine Ergebnisse liefern, wird eine Meldung vorgeschlagen, Ihre Suchkriterien anzupassen.Best Practices
- Aktivitäten zeitnah protokollieren - Zeichnen Sie Anrufe, Termine und Notizen kurz nach ihrem Auftreten auf, um eine genaue Verfolgung zu gewährleisten
- Aussagekräftige Titel verwenden - Machen Sie Aktivitätstitel klar und durchsuchbar
- Verknüpfte Datensätze hinzufügen - Verbinden Sie Aktivitäten mit allen relevanten Accounts, Contacts, Kandidaten und Projekten
- Follow-up-Aufgaben hinzufügen - Erstellen Sie Aufgaben für Aktionspunkte, die aus Anrufen und Terminen hervorgehen
- Filter effektiv nutzen - Filtern Sie nach Typ und Datum, um schnell spezifische Interaktionshistorien zu überprüfen