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Übersicht

Notizen sind flexible Datensätze in Ihrer Aktivitäten-Zeitleiste, die Ihnen helfen, wichtige Informationen, Beobachtungen und Erkenntnisse über Ihre Unternehmen, Kontakte, Kandidaten, Projekte und Bewerbungen zu erfassen. Im Gegensatz zu anderen Aktivitätstypen, die spezifische Interaktionen verfolgen (Anrufe, Termine, E-Mails), dienen Notizen als Ihr digitaler Notizblock zur Dokumentation von allem, was für Ihre Arbeit wichtig ist.

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Eigenschaften von Notizen

FeldBeschreibung
Verbundene DatensätzeDatensätze in Nexus, die mit der Notiz verbunden sind. Wenn ein Datensatz verbunden ist, taucht die Notiz in der Aktivitätenleiste des Datensatzes auf.
Vorlage verwendenWählen Sie eine Notiz-Vorlage aus dem Content Studio. Es werden die definierten Inhalt inkl. der Variablen geladen.
NotiztitelTitel der Notiz
NotiztypArt der Notiz. Kann folgende Werte haben: Allgemeine Notiz, Meeting-Notiz, Anrufnotiz, Recherche, Erinnerung
NotizinhaltOptionale Beschreibung der Notiz
Diese Notiz anheftenWenn die Notiz angeheftet wird, wird sie immer ganz oben in der Aktivtätenleiste der verbundnen Datensätze angezeigt.
Diese Notiz privat machenWenn die Notiz privat ist, kann nur der Ersteller die Notiz sehen.

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Notiz erstellen

1

Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Notiz erstellen möchten

2

Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"

3

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Aktivitätenleiste auf den Button "Notiz"

Folgende Felder sind bearbeitbar:
  • Verknüpfte Datensätze
  • Vorlage verwenden
  • Notiztitel
  • Notiztyp
  • Notizinhalt
  • Diese Notiz anheften
  • Diese Notiz privat machen
4

Klicken Sie auf den blauen Button "Notiz erstellen" zur Speicherung

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Notiz nicht erstellen möchten.

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Notiz bearbeiten

1

Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Notiz bearbeiten möchten

2

Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"

3

Klicken Sie auf der rechten Seite der relevanten Notiz den grauen Stift "Aktivität bearbeiten"

Folgende Felder sind bearbeitbar:
  • Verknüpfte Datensätze
  • Vorlage verwenden
  • Notiztitel
  • Notiztyp
  • Notizinhalt
  • Diese Notiz anheften
  • Diese Notiz privat machen
4

Klicken Sie auf den blauen Button "Änderungen speichern" zur Speicherung

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.

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Notiz löschen

1

Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Notiz löschen möchten

2

Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"

3

Klicken Sie auf der rechten Seite der relevanten Notiz den roten Mülleimer "Aktivität löschen"

4

Bestätigen Sie den Warnhinweis durch klicken auf "Aktivität löschen"