Übersicht
Notizen sind flexible Datensätze in Ihrer Aktivitäten-Zeitleiste, die Ihnen helfen, wichtige Informationen, Beobachtungen und Erkenntnisse über Ihre Unternehmen, Kontakte, Kandidaten, Projekte und Bewerbungen zu erfassen. Im Gegensatz zu anderen Aktivitätstypen, die spezifische Interaktionen verfolgen (Anrufe, Termine, E-Mails), dienen Notizen als Ihr digitaler Notizblock zur Dokumentation von allem, was für Ihre Arbeit wichtig ist.Eigenschaften von Notizen
Notiz erstellen
Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Notiz erstellen möchten
Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Aktivitätenleiste auf den Button "Notiz"
- Verknüpfte Datensätze
- Vorlage verwenden
- Notiztitel
- Notiztyp
- Notizinhalt
- Diese Notiz anheften
- Diese Notiz privat machen
Klicken Sie auf den blauen Button "Notiz erstellen" zur Speicherung
Notiz bearbeiten
Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Notiz bearbeiten möchten
Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"
Klicken Sie auf der rechten Seite der relevanten Notiz den grauen Stift "Aktivität bearbeiten"
- Verknüpfte Datensätze
- Vorlage verwenden
- Notiztitel
- Notiztyp
- Notizinhalt
- Diese Notiz anheften
- Diese Notiz privat machen
Klicken Sie auf den blauen Button "Änderungen speichern" zur Speicherung
Notiz löschen
Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Notiz löschen möchten
Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"
Klicken Sie auf der rechten Seite der relevanten Notiz den roten Mülleimer "Aktivität löschen"
Bestätigen Sie den Warnhinweis durch klicken auf "Aktivität löschen"