Aktivitätenvorlagen

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Überblick

Aktivitätenvorlagen erlauben es Ihnen, identische Texte und Einstellungen für bestimmte Aktivitäten im Nexus an verschiedenen Stellen zu nutzen. Beispiele sind:

• E-Mail-Vorlagen für standardisierte Absagen an Kandidaten, die mit Variablen personalisiert werden.
• Notizvorlagen, die beispielsweise bestimmte Punkte bereits vorgeben, die ergänzt werden können.
• Meeting-Vorlagen, die bereits eine erste Agenda enthalten, die wiederkehrend bei Meetings eingesetzt wird.

Definierte Vorlagen werden in Abhängigkeit des Vorlagentyps in der Nexus-Aktivitätenleiste zur Auswahl angeboten. Wenn Sie beispielsweise eine neue Aufgabe erstellen möchten, eine neue E-Mail schreiben möchten oder eine Notiz erstellen möchten, können Sie jeweils Vorlagen mit dem entsprechenden passenden Vorlagentyp wählen und so die Erstellung beschleunigen. Vorlagen finden Sie in der linken Seitennavigation unter Einstellungen > Content Studio > Tab “Vorlagen”.

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Eigenschaften aller Aktivitätenvorlagen

Die folgenden Eigenschaften sind jeder Aktivitätenvorlage, unabhängig des Vorlagentyps.

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Vorlagenarten

Insgesamt stehen in Nexus 4 verschiedene Aktivitätenvorlagen zur Verfügung. Dies sind E-Mail-Vorlagen, Notizvorlagen, Aufgabenvorlagen sowie Meeting-Vorlagen. Jeder der Vorlagentypen kann mit Variablen konfiguriert werden.

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E-Mail-Vorlagen

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Notizvorlagen

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Aufgabenvorlagen

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Meeting-Vorlagen

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Aktivitätenvorlagen erstellen

1. Öffnen Sie die linke Seitennavigation Einstellungen > Content Studio.
2. Öffnen Sie den Tab “Vorlagen”.
3. Klicken Sie oben rechts auf den blauen Button “Neue Vorlage”.
4. Wählen Sie eine Vorlagenart.
5. Geben Sie die Details der Vorlage ein. Diese können Sie auch später noch vervollständigen.
6. Klicken Sie auf den blauen Button “Neue Vorlage”, um die Vorlage zu speichern. Wenn Sie doch keine Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf “Abbrechen”.

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Aktivitätenvorlagen bearbeiten

1. Öffnen Sie die linke Seitennavigation Einstellungen > Content Studio.
2. Öffnen Sie den Tab “Vorlagen”.
3. Öffnen Sie die Vorlage entweder durch den Klick auf die Tabellenzeile der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, oder durch den Klick auf Stift-Button “Bearbeiten” ganz links in der Spalte Aktionen.
4. Bearbeiten und ändern Sie die Vorlage in der Detailansicht.
5. Klicken Sie auf den blauen “Speichern” Button, um die Änderungen zu übernehmen. Klicken Sie “Abbrechen”, um die Änderungen nicht zu speichern.

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Aktivitätenvorlagen löschen

1. Öffnen Sie die linke Seitennavigation Einstellungen > Content Studio.
2. Öffnen Sie den Tab “Vorlagen”.
3. Löschen Sie die Vorlage entweder
   1. in der Listenansicht durch klicken auf den Mülleimer Button in der Spalte Aktionen ganz rechts in der Tabelle. Bestätigen Sie die Warnung durch den Klick auf den roten Button “Löschen”.
   2. in der Detailansicht der Vorlage durch klicken auf den roten Button “Löschen” unten links in der Detailansicht. Bestätigen Sie die Warnung durch den Klick auf den roten Button “Löschen”.