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Übersicht

Aufgaben helfen Ihnen, Ihre To-Do-Listen in Nexus Search zu organisieren und zu verfolgen. Sie können mit verschiedenen Datensätzen, wie Unternhemen, Kontakten, Projekte oder Kandidaten verbunden werden und sind Teil der Aktivitäten-Zeitleiste der verbundenen Datensätze.

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Eigenschaften von Aufgaben

FeldBeschreibung
Verbundene DatensätzeDatensätze in Nexus, die mit der Aufgabe verbunden sind. Wenn ein Datensatz verbunden ist, taucht ie Aufgabe in der Aktivitätenleiste des Datensatzes auf.
Vorlage wählenWählen Sie eine Aufgaben-Vorlage aus dem Content Studio. Es werden die definierten Inhalt inkl. der Variablen geladen.
TitelTitel der Aufgabe (Pflicht)
BeschreibungOptionale Beschreibung der Aufgabe
PrioritätGibt die Wichtigkeit der Aufgabe an. Werte sind: Niedrig, Mittel oder Hoch
StatusGibt den aktuellen Stand der Aufgabe an. Werte sind: Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Abgebrochen
StartdatumDas Datum, an dem mit der Aufgabe begonnen werden soll.
FälligkeitsdatumDas Datum, an dem die Aufgabe abgeschlossen werden soll.
Geschätzte StundenGibt an, wie viel Zeit für die Aufgabe eingeplant werden muss

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Aufgaben erstellen

1

Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Aufgabe erstellen möchten

2

Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"

3

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Aktivitätenleiste auf den Button "Aufgabe"

Folgende Felder sind bearbeitbar:
  • Verknüpfte Datensätze
  • Aufgabentitel
  • Beschreibung
  • Priorität
  • Status
  • Startdatum
  • Fälligkeitsdatum
  • Geschätzte Stunden
4

Klicken Sie auf den blauen Button "Aufgabe erstellen" zur Speicherung

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Aufgabe nicht erstellen möchten.

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Aufgaben bearbeiten

1

Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten

2

Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"

3

Klicken Sie auf der rechten Seite der relevanten Aktivität den grauen Stift "Aktivität bearbeiten"

Folgende Felder sind bearbeitbar:
  • Verknüpfte Datensätze
  • Aufgabentitel
  • Beschreibung
  • Priorität
  • Status
  • Startdatum
  • Fälligkeitsdatum
  • Geschätzte Stunden
4

Klicken Sie auf den blauen Button "Änderungen speichern" zur Speicherung

Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten.

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Aufgaben löschen

1

Öffnen Sie die Detailseite des Datensatzes (Unternehmen, Kontakt, etc.) an dem Sie eine Aufgabe löschen möchten

2

Öffen Sie den Tab "Aktivitäten"

3

Klicken Sie auf der rechten Seite der relevanten Aktivität den roten Mülleimer "Aktivität löschen"

4

Bestätigen Sie den Warnhinweis durch klicken auf "Aktivität löschen"