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Überblick

Nexus Search bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden als Accounts zu verwalten. Accounts sind dabei Unternehmen oder Organisationen, mit denen eine Geschäftsbeziehung besteht oder in Anbahnung ist. Sie dienen als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung aller Interaktionen, Kontakte, Projekte und Möglichkeiten im Zusammenhang mit einem bestimmten Unternehmen.

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Accounts finden

Accounts finden Sie in der linken Seitennavigation:
  1. Navigieren Sie zum Bereich Datensätze
  2. Klicken Sie auf Accounts
  3. Es öffnet sich eine Übersicht aller in Nexus befindlichen Account-Datensätze

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Account-Erstellung

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Schnellstart

Um einen Account zu erstellen:
1

Account-Erstellung öffnen

Klicken Sie auf den blauen Button oben rechts: “Account hinzufügen”
2

KI-gestützte Profilgenerierung konfigurieren

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die KI-gestützte Account-Erstellung einschalten oder abschalten können (standardmäßig eingeschaltet)
3

Account-Details eingeben

Füllen Sie die Pflichtfelder und optionalen Felder aus
4

KI-generiertes Profil überprüfen

Überprüfen Sie das automatisch erstellte Unternehmensprofil
5

Account erstellen

Klicken Sie auf “Account erstellen”, um abzuschließen

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KI-gestützte Profilgenerierung

Bei der KI-gestützten Profilgenerierung werden durch eine KI Web-Suchen und weitere Datenquellen genutzt, um die Organisation oder das Unternehmen zu beschreiben. Hierbei werden insbesondere:
  • Die Tätigkeit des Unternehmens porträtiert
  • Standorte und Büro-Informationen erfasst
  • Öffentlich bekannte Entscheider identifiziert
  • Weitere relevante Informationen gesammelt, die dazu dienen, das Unternehmen besser zu verstehen
Inhalte von der Website werden dabei im Unternehmensporträt berücksichtigt.

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Pflichtfelder und optionale Felder

Unternehmensname (Pflichtfeld)
  • Fügen Sie einen Unternehmensnamen hinzu (z.B. “Mustermann AG”)
  • Dieses Feld ist ein Pflichtfeld für die Account-Erstellung
Webseite/Domain (Empfohlen)
  • Fügen Sie idealerweise die Webseite oder Domain des Unternehmens hinzu
  • Diese Domain sowie der Firmenname werden von der KI genutzt, um das Unternehmen zu porträtieren
  • Inhalte von der Webseite werden im Unternehmensporträt berücksichtigt
Account-Beschreibung (Optional)
  • Fügen Sie eigene Notizen oder Beobachtungen hinzu
  • Möglichkeiten zur Inhaltserstellung:
    • Copy und Paste von anderen Quellen
    • Eigene Gedanken eintippen
    • Speech-to-Text Feature nutzen, um Gedankengänge zu diktieren
      • KI erstellt automatisch ein Transkript
      • Transkript wird in das Beschreibungsfeld eingefügt
Account-Workflow (Optional)
  • Wählen Sie eine Workflow-Phase aus (z.B. “Interessent”, “Neukunde”, “Bestandskunde”)
  • Account-Workflows können in den Einstellungen unter “Workflows” erstellt werden

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Profil-Überprüfung

Nach dem Klick auf “Profil erstellen” öffnet sich eine Übersichtsseite mit:
  • KI-generiertes Unternehmensporträt - Umfassende Beschreibung des Unternehmens
  • Extrahierte Informationen:
    • Industrie-Klassifizierung
    • Unternehmensgröße
    • Hauptstandort
    • LinkedIn-URL des Unternehmens
Überprüfen Sie die generierten Informationen und klicken Sie auf “Account erstellen”, um abzuschließen.

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Account-Details anzeigen

Nach der Erstellung werden Sie auf die Account-Detailseite geleitet, wo Sie:
  • Strukturierte Daten im Reiter “Details” einsehen können
  • Das KI-generierte Unternehmensprofil sehen
  • Alle Informationen bei Bedarf bearbeiten können
  • Auf verknüpfte Datensätze zugreifen (Kontakte, Projekte, Jobs, etc.)

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Account-Details bearbeiten

1

Account-Details öffnen

Öffnen Sie die Detailseite des Accounts
2

Details-Reiter aufrufen

Klicken Sie auf den Reiter “Details”
3

Bearbeitungsmodus aktivieren

Klicken Sie auf den “Bearbeiten”-Button auf der rechten Seite
4

Felder ändern

Alle Account-Abschnitte öffnen sich zur Bearbeitung. Bearbeiten Sie alle relevanten Felder.
5

Speichern oder Abbrechen

  • Klicken Sie ganz unten auf “Speichern”, um Änderungen zu sichern
  • Oder klicken Sie auf “Abbrechen”, um Änderungen zu verwerfen

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Account löschen

Das Löschen eines Accounts entfernt den Account und zugehörige Daten dauerhaft. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Um einen Account zu löschen:
1

Account-Details öffnen

Öffnen Sie die Detailseite des Accounts
2

Details-Reiter aufrufen

Klicken Sie auf den Reiter “Details”
3

Zum Gefahrenbereich scrollen

Scrollen Sie an das Ende der Seite. Dort finden Sie einen rot gekennzeichneten Gefahrenbereich.
4

Löschung initiieren

Klicken Sie auf den Button “Account löschen”
5

Löschung bestätigen

  • Nehmen Sie die Warnung zur Kenntnis, dass damit diverse Daten verloren gehen
  • Geben Sie den Account-Namen in das Textfeld ein
  • Klicken Sie auf “Account löschen”, um zu bestätigen

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Hauptfunktionen

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Unternehmensinformationen

Speichern Sie umfassende Unternehmensprofile einschließlich:
  • Unternehmensname und Branding
  • Industrie und Geschäftsbereich
  • Unternehmensgröße und Mitarbeiterzahl
  • Hauptsitz und Bürostandorte
  • Website und Social-Media-Links

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KI-gestützte Erkenntnisse

  • Automatische Unternehmensrecherche und Profilerstellung
  • Industrie-Klassifizierung
  • Identifikation von Entscheidungsträgern
  • Business-Intelligence-Sammlung

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Beziehungsmanagement

  • Verfolgung aller Interaktionen mit der Organisation
  • Verknüpfung von Kontakten mit Accounts
  • Verwaltung von Projekten und Job-Möglichkeiten
  • Überwachung von Account-Workflows und Phasen

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Aktivitäten-Zeitleiste

Sehen Sie eine vollständige Historie aller Account-bezogenen Aktivitäten:
  • Notizen und Beobachtungen
  • Meetings und Anrufe
  • E-Mails und Kommunikationen
  • Aufgaben und Follow-ups

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Best Practices

Aktivieren Sie immer die KI-gestützte Profilgenerierung beim Erstellen von Accounts. Sie spart Zeit und liefert wertvollen Kontext über das Unternehmen.
Fügen Sie die Unternehmenswebsite beim Erstellen von Accounts hinzu. Dies verbessert die Qualität der KI-generierten Profile erheblich.
Verwenden Sie die Speech-to-Text-Funktion, um nach Anrufen oder Meetings schnell Beobachtungen und Notizen zu erfassen.
Nutzen Sie Account-Workflows, um die Customer Journey von Interessent zu Bestandskunde zu verfolgen.
Halten Sie Account-Informationen aktuell, indem Sie Details regelmäßig überprüfen und aktualisieren, wenn sich die Geschäftsbeziehung entwickelt.

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Verwandte Dokumentation

  • Contacts - Verwalten Sie Einzelpersonen innerhalb von Accounts
  • Projekte - Organisieren Sie Recruiting-Initiativen nach Account
  • Jobs - Verfolgen Sie Stellenausschreibungen für Accounts
  • Aktivitäten-Zeitleiste - Verfolgen Sie alle Account-Interaktionen